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New Space

Développez votre projet dans l’industrie spatiale commerciale

L’équipe Aéronautique Spatiale Défense d’Alcimed explore les enjeux du New Space, liés à la montée en puissance d’acteurs privés visant à développer une industrie spatiale commerciale, et accompagne ses clients dans leur compréhension de ce marché, leurs projets d’innovation et de développement de nouvelles technologies, et leurs stratégies d’accès au marché.

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Les enjeux liés au new space et à l’industrie spatiale commerciale

  • Qu’est-ce que le New Space et l’industrie spatiale commerciale ?

Le New Space désigne un mouvement né aux États-Unis de privatisation de l’accès à l’espace, jusqu’alors régi par des financements publics, par de nouveaux acteurs privés, notamment des start-ups, dont l’objectif est de rendre accessible et à moindre coût l’industrie du secteur spatial.

Cette industrie spatiale commerciale a ouvert la course à la conquête spatiale, en démultipliant les partenariats publics-privés, accélérant son évolution technologique et réinventant son business model, amenant ainsi à de nouveaux enjeux technologiques, économiques, politiques et réglementaires.

  • Quels sont les enjeux liés au New Space ?

L’avènement du New Space a profondément bouleversé l’industrie du spatial et incite les acteurs traditionnels à revoir leurs stratégies face aux multiples initiatives de nouveaux acteurs privés. Ce secteur, désormais plus accessible, ouvre un nombre considérable d’opportunités mais pour les saisir, les acteurs du spatial doivent faire face à des enjeux de plus en plus critiques.

Parmi les principaux enjeux du New Space, on retrouve :

La privatisation a fait émerger un grand nombre d’innovations et de nouvelles offres amenant à un saut technologique significatif. Celles-ci vont de la miniaturisation des satellites, la réutilisation des lanceurs, des applications centrées sur les données satellites (agriculture de précision, navigation, surveillance, monitoring du trafic aérien et routier, IoT …), aux technologies plus futuristes liées à la fabrication dans l’espace, le tourisme dans le secteur spatial afin de répondre à la demande de ceux à la recherche de leur premier vol ou encore l’exploitation des ressources en orbite. Ces avancées technologiques sont des facilitateurs et catalyseurs clés pour entrer dans ce nouveau marché spatial privé.

Quelles technologies développer pour une nouvelle offre ? Sont-elles adaptées aux besoins du marché ? Quelles sont les principales barrières technologiques à prendre en compte ? Quelles sont les différentes étapes à respecter pour la mise sur le marché d’une nouvelle technologie du spatial ?
La chaine de valeur de cette nouvelle industrie spatiale commerciale a considérablement évolué. Alors que le marché était mené traditionnellement par des initiatives techno-push, le secteur voit aujourd’hui une transition vers un marché orienté par la demande et les besoins de nouveaux services spatiaux. L’essor du numérique et l’avènement des startups du New Space ont amené à la démocratisation du space-as-a-service et à l’utilisation des données spatiales, donnant lieu à de nouveaux modèles de services visant de nombreux segments d’application. De nombreuses entreprises s’allient dans l’industrie du New Space pour peser en France, en Europe mais également dans le monde.

Quel positionnement stratégique adopter dans la chaine de valeur ? Quel est le business model le plus pertinent pour une nouvelle offre de space-as-a-service ? Quels sont les besoins marché ? Quels partenaires cibler pour réussir le développement de nouveaux services spatiaux ?
La dépendance croissante à l’Espace se couple à l’arrivée de nouvelles menaces, les biens spatiaux étant source de vulnérabilités des nations. Il est critique pour les Etats de protéger leurs activités spatiales, désormais vitales pour l’économie et les sociétés, de détecter les potentielles menaces et d’assurer la sécurité des opérations spatiales (risques de collision, cyber attaques, …). De plus, la convergence du militaire et du spatial se concrétisant dans différents pays, la question de la souveraineté devient inévitable.

Comment assurer la sécurité des opérations spatiales ? Quels sont les risques géopolitiques associés aux activités spatiales ? Comment assurer la souveraineté numérique dans une industrie spatiale commerciale menée par des géants américains ?
L’Espace reste une zone encore très peu réglementée car encore peu connue. Dans ce contexte, l’utilisation de l’Espace de plus en plus démocratisée et facilitée grâce au mouvement du New Space au niveau international rencontre de nombreuses problématiques comme l’exploitation des ressources de l’espace, la gestion du trafic spatial et la gestion des déchets spatiaux. En effet, les débris spatiaux sont de plus en plus nombreux (dus notamment aux méga constellations), la majorité reste en orbite et devient dangereuse pour les objets spatiaux risquant d’être endommagés voire détruits. Pour des questions de sécurité mais aussi environnementales, l’enjeu de définition d’un cadre réglementaire international est clé.

Quelle est l’évolution des réglementations concernant la gestion de l’Espace ? Comment s’impliquer dans l’écosystème de définition des législations ? Quelles solutions de gestion des débris spatiaux mettre en place ?

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Comment nous vous accompagnons dans vos projets liés au new space et à l’industrie spatiale commerciale ?

Alcimed accompagne ses clients dans l’ère du New Space au travers de la compréhension du marché de l’industrie spatiale commerciale, de ses enjeux et de son écosystème d’acteurs. Ainsi nous avons accompagné des acteurs clés de l’industrie aéronautique / spatial / défense mais aussi des acteurs publics du spatial sur plusieurs projets stratégiques et innovants menés aux côtés de décideurs (comités exécutifs, directeurs stratégie, directeurs marketing, directeurs innovation, …) et chefs de projets.

Les sujets que nous traitons intègrent les différents enjeux du New Space. Ainsi, nous accompagnons nos clients dans le développement de nouvelles technologies liées au spatial, l’étude de marchés existants ou l’étude prospective de marchés émergents, l’analyse de l’offre existante et de la concurrence, l’analyse des besoins de ce nouveau marché… Nous accompagnons également nos clients dans l’analyse de la réglementation et le choix stratégique de partenariats publics ou privés. Enfin, nous aidons nos clients à se positionner sur le marché du New Space au travers de la définition de nouvelles offres, de stratégie de diversification, de l’identification des segments d’applications porteurs ainsi que les enjeux associés, de l’évaluation du business model le plus adapté et de la proposition de valeur ainsi que la stratégie de go-to-market prenant en compte les possibles scénarios d’évolution du marché des New Space, à court terme et à long terme.

Les types de projets que nous menons pour nos clients dans ce domaine sont :

  • Analyse de la règlementation
  • État de l’art
  • Prospective
  • Business models
  • Nouvelles offres
  • Nouveaux services
  • Workshop
  • Positionnement stratégique
  • Business plan
  • Étude de marché
  • Proposition de valeur
  • Analyse concurrentielle
  • Benchmark
  • Diversification
  • Go-to-market
  • Recherche de partenaires

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EXEMPLES DE PROJETS RÉCENTS MENÉS POUR NOS CLIENTS DANS LE DOMAINE DU NEW SPACE

Nous avons travaillé avec un acteur du spatial ayant développé un concept permettant de proposer des services spatiaux en orbite (déplacement de satellite, refueling, réparation, surveillance, récupération de débris, …) et l’objectif d’être profitable au bout de 7 ans. Notre client nous a demandé de challenger le Business Model de ce Space Tug en analysant le retour sur investissement des services envisagés sur 2 types d’activités : le transport (changement d’orbite, …) et les Géo-services (inspection, refueling, …). Dans un premier temps nous avons étudié à des fins d’inspiration les Business Model de la logistique terrestre. Nous avons ensuite travaillé en collaboration avec notre client pour évaluer et comparer le retour sur investissement et la profitabilité des différents services envisagés. Enfin, nous avons envisagé et comparé 3 modèles de fournitures de services (mono-tug vs. multiple-service tug, hub de centralisation, …).

Cette étude a permis à notre client d’identifier le MVP - Minimum Viable Product - (bouquet de services et type de tug) permettant d’atteindre un retour sur investissement au bout de 7 ans.
Alcimed a accompagné un acteur public du monde du spatial dans le challenge, l’animation et l’organisation d’une table ronde autour du New Space dans le cadre d’un évènement international autour de la conquête spatiale et de l’accès à l’Espace. Cette table ronde avait notamment pour enjeu d’identifier en quoi cette nouvelle industrie spatiale commerciale était en train de révolutionner toute l’Economie spatiale du fait de l’avènement et l’essor du nouveau marché spatial privé dominé par des géants du domaine tels que SpaceX (Elon Musk), BlueOrigin ou OHB. Pour organiser cet évènement, l’animation de réunions de cadrage avec des intervenants de issus de la scène internationale a permis de définir les grands enjeux à aborder (développement de nouvelles technologies spatiales, nouvelles stratégies de lancement satellites, réutilisabilité des lanceurs, mégaconstellations, essor et exploitation accrue de la donnée spatiale pour le développement de nouveaux services commerciaux, déploiement de nouveaux moyens de financements et nouveaux business models associés…). Par ailleurs, une analyse conjointe des besoins et attentes des différents acteurs de l’écosystème a permis de mettre en relief ces enjeux, précédemment décrits, afin de déterminer comment la conquête spatiale relancée par le New Space a permis la mise en place de nouvelles collaborations inter-Etats/Gouvernements, au travers de partenariats publics-privés.

Le résultat pour notre client ? La réalisation d’une table ronde de haute volée avec la couverture des enjeux du New Space diffusée auprès d’un panel international d’acteurs (publics, privés, gouvernementaux …), la relance d’offres et de collaborations sur le plan international autour de la thématique du New Space, l’accélération et la création d’incubateurs autour de cette thématique ainsi qu’une visibilité accrue sur le sujet.
Alcimed a accompagné un acteur du spatial dans une première analyse du marché de la fabrication et de l’assemblage dans l’Espace afin d’évaluer le potentiel business de ce nouveau marché du New Space. Pour ce faire, nous avons identifié et caractérisé les différents segments marchés des technologies spatiales de fabrication et d’assemblage dans l’espace, le positionnement des acteurs et les typologies d’offres associées ; nous avons analysé les tendances, opportunités et enjeux du marché à court et long termes puis nous avons sélectionné les applications ayant le plus fort intérêt pour notre client. Nous avons par la suite évalué, au travers d’entretiens, la perception et les attentes de potentiels clients et d’acteurs clés de l’industrie spatiale commerciale (NASA, SpaceX, Northrop Grumman, Maxar Technologies, …). Ceci nous a finalement permis d’évaluer le potentiel marché des technologies de fabrication et d’assemblage dans l’Espace ainsi que les verrous à lever pour notre client.

Le résultat pour notre client ? Une compréhension et une vision claire à court et long termes des enjeux du marché, de l’écosystème et des applications de plus fort intérêt, ainsi que les actions clés à mener pour adresser le marché de la fabrication et de l’assemblage dans l’espace.
Alcimed a accompagné un acteur public du spatial dans la cartographie et l’analyse des business models de déploiement et de renouvellement des méga-constellations privées de satellites afin de cibler la meilleure capacité de lancement vis-à-vis des attentes des constellation du nouveau marché spatial privé. Pour cela, nous avons d’abord estimé les besoins de lancement à horizon 2026 en identifiant les futures constellations, évaluant leurs business models, et en modélisant au travers de scénarios les missions de lancement à venir. Nous avons ensuite cartographié les types de lanceurs envisagés ainsi que leurs capacités, croisées aux besoins associés aux missions de lancements de constellations précédemment identifiées. Avec cette revue anticipée des capacités de lancement, nous avons défini le business plan le plus adapté en modélisant des prévisions de besoins en capacités et en cadence de lancements, et en structurant des offres techniques adaptées aux besoins clients et aux missions.

Créée en 1993, Alcimed est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés spécialisée dans les secteurs innovants : sciences de la vie (santé, biotechnologie, agroalimentaire), énergie, environnement, mobilité, chimie, matériaux, cosmétiques, aéronautique, spatial et défense.

Notre vocation ? Aider les décideurs privés et publics à explorer et développer leurs terres inconnues : les nouvelles technologies, les nouvelles offres, les nouveaux enjeux géographiques, les futurs possibles et les nouvelles manières d’innover.

Répartie dans nos 8 bureaux dans le monde (en France, en Europe, à Singapour et aux Etats-Unis), notre équipe est composée de 220 explorateurs de haut niveau, multiculturels et passionnés, ayant une double culture scientifique/technologique et business.

Notre rêve ? Être 1000, pour dessiner toujours plus avec nos clients le monde de demain.

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