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Nutrition médicale

Évaluez vos opportunités sur le marché, développez de nouvelles solutions, optimisez les parcours des patients

Alcimed explore depuis plus de 30 ans le marché de la nutrition médicale. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’innovation et de développement de nouveaux marchés.

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Les enjeux liés à la nutrition médicale et à la nutrition clinique

  • Qu’est-ce que la nutrition médicale ou nutrition clinique ?

La nutrition médicale est une alimentation optimisée et intégrée dans les protocoles de soins pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et améliorer les chances de guérison des patients. Elle a une action complémentaire des médicaments mais peut également avoir une action préventive.

Aussi appelée nutrition clinique, elle s’adresse à des personnes ayant des pathologies particulières : maladies chroniques, maladies aiguës ou encore troubles nutritionnels (dénutrition, cancers, maladies coronaires, malabsorption, trouble de la déglutition, maladies digestives chroniques, maladies métaboliques, nourrissons nés prématurés…).

  • Quels sont les enjeux liés à la nutrition médicale ?

Le marché mondial de la nutrition médicale représentait 49 milliards de dollars en 2022. Il est divisé en trois segments : alimentation orale, entérale et parentérale.

Ce marché regroupe plusieurs typologies d’acteurs, pour la plupart généralistes :

  • De grands groupes agroalimentaires comme Danone, Nestlé ou encore Lactalis
  • Et des acteurs de la santé comme Abbott, Baxter, Fresenius, B-Braun ou encore Aguettant

On y trouve également des spécialistes comme Nutrisens, Nutriset ou encore Unidiet. La distribution de ces produits se fait via trois canaux différents : les officines, les hôpitaux et la vente à domicile.

Du fait du vieillissement constant de la population, de la hausse de la prévalence des maladies chroniques, du développement du dépistage de la dénutrition et d’autres facteurs comme l’intérêt grandissant pour l’alimentation personnalisée, le marché de la diététique clinique est un écosystème complexe en constante évolution, et les acteurs déjà présents ainsi que ceux souhaitant y entrer font face à plusieurs enjeux :

Accélérée par la crise de la Covid-19 et une importance grandissante de la diététique aux yeux des consommateurs, la nutrition personnalisée se développe rapidement dans le marché et pousse les acteurs du marché à faire évoluer leurs gammes. Beaucoup se lancent ainsi dans le développement d’un nouveau produit ou service adapté aux comportements et aux profils génétiques des patients pour apporter des réponses plus ciblées et plus personnalisées. Il est ainsi nécessaire pour les acteurs du marché de développer des stratégies d'hyper-segmentation (consommateurs souffrant d’allergies alimentaires, sportifs de haut niveau, …) permettant de répondre à des besoins toujours plus précis et complexes.

Comment pénétrer le marché de la nutrition personnalisée dans son environnement ? Quels services développer au-delà du produit pour renforcer la personnalisation de l’approche nutritionnelle ?
Les professionnels de santé, les patients et les organismes de remboursement sont en attente d’une forte qualité de l’offre, tant en termes de sécurité alimentaire que de réglementation. Les acteurs du marché doivent aujourd’hui faire face à une législation particulièrement stricte et évolutive.

Comment assurer la réponse aux normes de sécurité alimentaire pour les différents profils de patients ? Quelles sont les exigences réglementaires sur le marché et comment s’assurer de leur respect ?
La dénutrition est un sujet clé et concerne en grande partie les personnes âgées et les personnes atteintes de cancers. En effet, 20% des décès en oncologie sont dus à la dénutrition. Plusieurs produits répondent à ce besoin (notamment les compléments alimentaires oraux) mais ceux-ci ne sont pas forcément appétissants pour le patient, qui peut se lasser d’une offre bien souvent trop « médicalisée ». Il y a donc un enjeu pour les industriels de redonner goût aux patients, en innovant au travers des textures et des saveurs. Autre point, les formats ne sont pas toujours adaptés aux situations du parcours de soin (nomadisme, rapidité de consommation, …) et un besoin d’innovation s’avère également nécessaire à ce niveau.

Quelles sont les attentes et tendances des patients en matière d’alimentation prise par voie orale ? Quels nouveaux formats et nouvelles textures ou goûts développer pour répondre à la demande ?
Dans le contexte actuel, les industriels font face à d’importantes contraintes tarifaires (prix des matières premières, complexité et coûts de fabrication, rationalisation des achats dans les circuits hospitaliers, etc.). La diététique médicale fait face à un enjeu de réduction des coûts en parallèle de la préservation de la qualité et de la sécurité.

Comment optimiser les prix tout en respectant les normes alimentaires et en conservant l’efficacité du produit ou du service ? Quelle stratégie pérenne mettre en place pour sécuriser ma chaîne d’approvisionnement et le développement de mon produit ?
Le marché est en pleine croissance et de plus en plus concurrentiel, pour se différencier les acteurs cherchent à couvrir des nouveaux besoins, à améliorer l’observance, à pénétrer de nouveaux circuits de distribution, à se développer à l’international, à utiliser de nouvelles technologies et/ou à développer l’offre de manière à adresser plusieurs maillons de la chaîne (diagnostic, offre de produits, offre de services, etc.).

Comment les acteurs généralistes de la diététique peuvent-ils se différencier de la concurrence ? Comment les spécialistes peuvent-ils optimiser et enrichir leurs offres ? Quelle stratégie de croissance mettre en place dans ce marché de plus en plus convoité ?
Portée par l’évolution des profils des consommateurs-patients et renforcée par le développement des soins à domiciles (avec un nombre croissant de prestataires– PSAD – sur ce marché), la tendance de la transparence et de la naturalité s’impose comme c’est le cas dans le marché plus traditionnel de l’agroalimentaire.

Quelles sont les attentes des patients en matière de transparence et de naturalité ? Comment retravailler son packaging et ses « labels » pour répondre à ces attentes ?

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Comment nous vous accompagnons dans vos projets liés à la nutrition médicale

Depuis plus de 25 ans, Alcimed accompagne ses clients sur de nombreuses problématiques liées à la nutrition, et notamment dans le marché de la nutrition médicale. En effet, nous avons mené plus de 150 projets dans ce domaine pour différents acteurs tels que : des industriels agroalimentaire et leurs divisions nutrition, des acteurs du dispositif médical, des start-ups spécialisées, des fonds d’investissement, ou encore des laboratoires pharmaceutiques notamment axés sur l’oncologie.

La diversité de nos clients, des champs géographiques que nous explorons, et des types de projets que nous réalisons, nous donne une compréhension globale et approfondie des problématiques et enjeux liés au marché de l’alimentation médicalisée.

Nos projets couvrent des sujets aussi divers que des stratégies d’accès aux marchés, des stratégies R&D, le développement de nouveaux produits ou services, l’étude approfondie de marchés spécifiques comme le développement du segment homecare dans certaines géographies, des analyses concurrentielles, l’optimisation des parcours de soins, et bien d’autres !

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EXEMPLES DE PROJETS RÉCENTS MENÉS POUR NOS CLIENTS DANS LE DOMAINE DE LA NUTRITION MÉDICALE

Pour un acteur majeur du dispositif médical, nous avons mené un projet d’investigation visant à évaluer les défis et les opportunités du marché de la nutrition entérale des soins à domicile en Allemagne. L’objectif de notre étude était d’identifier les besoins et les attentes vis-à-vis des PSAD et de déterminer les potentielles opportunités de ce marché. Pour ce faire, notre équipe a réalisé une étude de marché en interrogeant des experts du marché (prestataires de soins à domicile, diététiciens, médecins en néonatologie, pharmaciens, etc.) afin d’avoir une vue d’ensemble du marché du homecare en alimentation clinique (et en particulier entérale). Cela a permis à notre client d’identifier une liste d’opportunités à court et à long terme pour développer son activité sur ce segment.
Nous avons accompagné un fonds d’investissement dans l’audit stratégique d’un acteur de l’alimentation clinique prise par voie orale. Pour cela, notre équipe a réalisé une étude de l’acteur concerné et de ses atouts sur ce marché pour déterminer le niveau d’opportunité pour notre client à rentrer sur le marché français et quels étaient les modèles de pénétration potentiels pour aboutir à un « quick win » et à un développement long-terme optimal. Notre équipe a également analysé le marché dans différents pays d’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) pour identifier les facteurs clés de succès dans ces pays. Cette étude a permis à notre client d’avoir une vue d’ensemble et de prendre une décision quant à son investissement dans le capital et son aide au développement de l’acteur.
Alcimed a accompagné un leader mondial de l’agroalimentaire dans la réalisation d’une étude complète visant à identifier les technologies, les acteurs innovants et les opportunités associées dans le domaine du support nutritionnel appliqué à l’oncologie. En réalisant une étude bibliographique approfondie et en échangeant avec des experts et des leaders d’opinions (oncologues, nutritionnistes, médecins spécialisés, acteurs de la recherche, associations professionnelles, …), notre équipe a pu analyser le marché et évaluer une liste d’opportunités pour notre client en matière de technologies, de produits et de cibles ou partenaires potentiels.
Notre client souhaitait préparer la stratégie du groupe à trois ans sur le marché au travers d’un workshop de type « wargame ». Notre équipe a soutenu la réalisation de cet évènement en réalisant une étude complète du marché et du positionnement des concurrents dans les marchés concernés, puis en préparant et en modérant la journée de workshop sur la base de modèles permettant de guider la co-définition de la stratégie par les différentes parties prenantes. Notre client a ainsi pu comprendre le positionnement des concurrents sur le marché et en tirer des conclusions lui permettant d’élaborer une stratégie différenciante à trois ans.

Créée en 1993, Alcimed est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés spécialisée dans les secteurs innovants : sciences de la vie (santé, biotechnologie, agroalimentaire), énergie, environnement, mobilité, chimie, matériaux, cosmétiques, aéronautique, spatial et défense.

Notre vocation ? Aider les décideurs privés et publics à explorer et développer leurs terres inconnues : les nouvelles technologies, les nouvelles offres, les nouveaux enjeux géographiques, les futurs possibles et les nouvelles manières d’innover.

Répartie dans nos 8 bureaux dans le monde (en France, en Europe, à Singapour et aux Etats-Unis), notre équipe est composée de 220 explorateurs de haut niveau, multiculturels et passionnés, ayant une double culture scientifique/technologique et business.

Notre rêve ? Être 1000, pour dessiner toujours plus avec nos clients le monde de demain.

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