Nutrition médicale
Évaluez vos opportunités sur le marché, développez de nouvelles solutions et optimisez les parcours des patients
Alcimed explore depuis plus de 30 ans le marché de la nutrition médicale. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’innovation et de développement de nouveaux marchés.
Ils nous font confiance
Les enjeux liés à la nutrition clinique et nutrition médicale
Le marché mondial de la nutrition médicale représentait 49 milliards de dollars en 2022. Il est divisé en trois segments : alimentation orale, entérale et parentérale.
Ce dernier regroupe plusieurs typologies d’acteurs, pour la plupart généralistes :
- De grands groupes agroalimentaires comme Danone, Nestlé ou encore Lactalis
- Et des acteurs de la santé comme Abbott, Baxter, Fresenius, B-Braun ou encore Aguettant
- On y trouve également des spécialistes comme Nutrisens, Nutriset ou encore Unidiet. La distribution de ces produits se fait via trois canaux différents : les officines, les hôpitaux et la vente à domicile.
Du fait du vieillissement constant de la population, de la hausse de la prévalence des maladies chroniques, du développement du dépistage de la dénutrition et d’autres facteurs comme l’intérêt grandissant pour l’alimentation personnalisée, le secteur de l’alimentation clinique est un écosystème complexe en constante évolution, et les acteurs déjà présents ainsi que ceux souhaitant y entrer font face à plusieurs enjeux :
Accélérée par la crise de la Covid-19 et une importance grandissante de la diététique aux yeux des consommateurs, la nutrition personnalisée se développe rapidement et pousse les acteurs du secteur à faire évoluer leurs gammes. Beaucoup se lancent ainsi dans la conception d’un nouveau produit ou service adapté aux comportements et aux profils génétiques des patients pour apporter des réponses plus ciblées et plus personnalisées. Il est ainsi nécessaire pour les acteurs du secteur de développer des stratégies d’hyper-segmentation (consommateurs souffrant d’allergies alimentaires, sportifs de haut niveau, …) permettant de répondre à des besoins toujours plus précis et complexes.
Comment pénétrer le marché de la nutrition personnalisée dans son environnement ? Quels services développer au-delà du produit pour renforcer la personnalisation de l’approche nutritionnelle ?
Les professionnels de santé, les patients et les organismes de remboursement sont en attente d’une forte qualité de l’offre, tant en termes de sécurité alimentaire que de réglementation. Les acteurs du secteur doivent aujourd’hui faire face à une législation particulièrement stricte et évolutive.
Comment assurer la réponse aux normes de sécurité alimentaire pour les différents profils de patients ? Quelles sont les exigences réglementaires dans le domaine et comment s’assurer de leur respect ?
La dénutrition est un sujet clé et concerne en grande partie les personnes âgées et les personnes atteintes de cancers. En effet, 20% des décès en oncologie sont dus à la dénutrition. Plusieurs produits répondent à ce besoin (notamment les compléments alimentaires oraux) mais ceux-ci ne sont pas forcément appétissants pour le patient, qui peut se lasser d’une offre bien souvent trop « médicalisée ». Il y a donc un enjeu pour les industriels de redonner goût aux patients, en innovant au travers des textures et des saveurs. Autre point, les formats ne sont pas toujours adaptés aux situations du parcours de soin (nomadisme, rapidité de consommation, …) et un besoin d’innovation s’avère également nécessaire à ce niveau.
Quelles sont les attentes et tendances des patients en matière d’alimentation prise par voie orale ? Quels nouveaux formats et nouvelles textures ou goûts développer pour répondre à la demande ?
Dans le contexte actuel, les industriels font face à d’importantes contraintes tarifaires (prix des matières premières, complexité et coûts de fabrication, rationalisation des achats dans les circuits hospitaliers, etc.). La diététique médicale fait face à un enjeu de réduction des coûts en parallèle de la préservation de la qualité et de la sécurité.
Comment optimiser les prix tout en respectant les normes alimentaires et en conservant l’efficacité du produit ou du service ? Quelle stratégie pérenne mettre en place pour sécuriser ma chaîne d’approvisionnement et le développement de mon produit ?
Le secteur est en pleine croissance et de plus en plus concurrentiel, pour se différencier les acteurs cherchent à couvrir des nouveaux besoins, à améliorer l’observance, à pénétrer de nouveaux circuits de distribution, à se développer à l’international, à utiliser de nouvelles technologies et/ou à développer l’offre de manière à adresser plusieurs maillons de la chaîne (diagnostic, offre de produits, offre de services, etc.).
Comment les acteurs généralistes de la diététique peuvent-ils se différencier de la concurrence ? Comment les spécialistes peuvent-ils optimiser et enrichir leurs offres ? Quelle stratégie de croissance mettre en place dans ce domaine de plus en plus convoité ?
Portée par l’évolution des profils des consommateurs-patients et renforcée par l’essor des services de santé à domiciles (avec un nombre croissant de prestataires– PSAD – sur ce marché), la tendance de la transparence et de la naturalité s’impose comme c’est le cas dans le secteur plus traditionnel de l’agroalimentaire.
Quelles sont les attentes des patients en matière de transparence et de naturalité ? Comment retravailler son packaging et ses « labels » pour répondre à ces attentes ?
Comment nous vous accompagnons dans vos projets liés à la nutrition clinique et la nutrition médicale
Depuis plus de 25 ans, Alcimed accompagne ses clients sur de nombreuses problématiques liées à la nutrition, et notamment dans le marché de la nutrition médicale. En effet, nous avons mené plus de 150 projets dans ce domaine pour différents acteurs tels que : des industriels agroalimentaire et leurs divisions nutrition, des acteurs du dispositif médical, des start-ups spécialisées, des fonds d’investissement, ou encore des laboratoires pharmaceutiques notamment axés sur l’oncologie.
La diversité de nos clients, des champs géographiques que nous explorons, et des types de projets que nous réalisons, nous donne une compréhension globale et approfondie des problématiques et enjeux liés au domaine de l’alimentation médicalisée.
Nos projets couvrent des sujets aussi divers que des stratégies d’accès aux marchés, des stratégies R&D, la conception de nouveaux produits ou services, l’étude approfondie de marchés spécifiques comme le segment homecare dans certaines géographies, des analyses concurrentielles, l’optimisation des parcours de soins, et bien d’autres !
Ils témoignent
« Quand on définit une stratégie, on n'a pas toutes les réponses, ni même parfois pas toutes les questions ! »
Fabien DELAERE
Impact Valuation Directeur, Département Santé
« Ensemble, Alcimed et Nestlé Health Science, nous avons véritablement pu prendre une décision éclairée sur où se trouvent les meilleures opportunités, et pourquoi et comment sélectionner les actifs ayant le plus de valeur. »
Bernard Cuenoud
Responsable Monde de la Recherche et du Développement Clinique
« Il y a trois points que j'ai particulièrement appréciés, en travaillant avec vos consultants : la pertinence des équipes, la structuration des données et l'engagement des équipes. Alcimed ne lâche rien ! »
Philippe Caillat
Directeur Marketing
Exemples de projets récents menés pour nos clients dans le domaine de la nutrition médicale
Création d’une offre à destination du marché des soins à domicile en nutrition clinique en Allemagne
Pour un acteur majeur du dispositif médical, nous avons mené un projet d’investigation visant à évaluer les défis et les opportunités du marché de la nutrition entérale à domicile en Allemagne. L’objectif de notre étude était d’identifier les besoins et les attentes vis-à-vis des PSAD et de déterminer les potentielles opportunités de ce marché.
Pour ce faire, notre équipe a réalisé une étude de marché en interrogeant des experts du marché (prestataires de soins à domicile, diététiciens, médecins en néonatologie, pharmaciens, etc.) afin d’avoir une vue d’ensemble du marché du homecare en alimentation clinique (et en particulier entérale). Cela a permis à notre client d’identifier une liste d’opportunités à court et à long terme pour développer son activité sur ce segment.
Audit stratégique d’acquisition d’un acteur de la diététique médicale orale pour un fonds d’investissement
Nous avons accompagné un fonds d’investissement dans l’audit stratégique d’un acteur de l’alimentation clinique prise par voie orale.
Pour cela, notre équipe a réalisé une étude de l’acteur concerné et de ses atouts sur ce marché pour déterminer le niveau d’opportunité pour notre client à rentrer sur le marché français et quels étaient les modèles de pénétration potentiels pour aboutir à un « quick win » et à un développement long-terme optimal. Notre équipe a également analysé le marché dans différents pays d’Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) pour identifier les facteurs clés de succès dans ces pays.
Cette étude a permis à notre client d’avoir une vue d’ensemble et de prendre une décision quant à son investissement dans le capital et son aide au développement de l’acteur.
État de l’art et étude d’opportunités dans le marché de la nutrition clinique appliquée à l’oncologie
Alcimed a accompagné un leader mondial de l’agroalimentaire dans la réalisation d’une étude complète visant à identifier les technologies, les acteurs innovants et les opportunités associées dans le domaine du support nutritionnel appliqué à l’oncologie.
En réalisant une étude bibliographique approfondie et en échangeant avec des experts et des leaders d’opinions (oncologues, nutritionnistes, médecins spécialisés, acteurs de la recherche, associations professionnelles, …), notre équipe a pu analyser le marché et évaluer une liste d’opportunités pour notre client en matière de technologies, de produits et de cibles ou partenaires potentiels.
Définition de la stratégie à trois ans d’un acteur sur le marché de la diététique clinique
Notre client souhaitait préparer la stratégie du groupe à trois ans sur le marché au travers d’un workshop de type « wargame ».
Notre équipe a soutenu la réalisation de cet évènement en réalisant une étude complète du marché et du positionnement des concurrents dans les marchés concernés, puis en préparant et en modérant la journée de workshop sur la base de modèles permettant de guider la co-définition de la stratégie par les différentes parties prenantes.
Notre client a ainsi pu comprendre le positionnement des concurrents sur le marché et en tirer des conclusions lui permettant d’élaborer une stratégie différenciante à trois ans.
Caractérisation du niveau de preuves scientifiques sur l’utilisation de protéines végétales en nutrition médicale chez l’adulte
Notre client, un leader industriel qui souhaite développer des produits de nutrition médicale pour adultes à base de protéines végétales, nous a sollicité pour étudier le niveau de preuves scientifiques existant sur l’impact des protéines végétales dans la nutrition médicale chez l’adulte.
Pour ce faire nous avons identifié et analysé les données scientifiques disponibles concernant les effets des protéines végétales (pois et soja) sur le métabolisme des patients âgés et/ou malnutris. Puis nous avons évalué dans quelle mesure les acides aminés essentiels (arginine, glycine, glutamine, glutamate) sont pertinents pour améliorer la condition de ces patients.
Cela nous a permis de fournir à notre client une synthèse des connaissances actuelles en termes de pertinence clinique de la consommation de protéines végétales par rapport aux protéines laitières.
Accompagnement d'un acteur de l’agroalimentaire dans l'exploration des applications enzymatiques en nutrition médicale
Un de nos clients, leader du secteur agroalimentaire, souhaitait comprendre les opportunités qu’offrent les enzymes dans le domaine de la nutrition médicale.
Dans ce contexte, nous avons tout d’abord réalisé un état des lieux des produits, aujourd’hui disponibles sur le marché, contenant des ingrédients enzymatiques. Puis, notre équipe a exploré les bénéfices qu’apportent les enzymes, au-delà de leurs usages pharmaceutiques traditionnels.
Cela nous a permis d’identifier pour notre client des niches de bénéfices innovants, à partir desquelles nous avons construit des recommandations quant aux usages apparaissant comme les plus pertinents pour les patients.
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4 choses à savoir sur les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS)
Comment les ADDFMS sont-ils réglementés ? Quelles sont les opportunités de marché associées pour les industriels de la santé et de la nutrition ?
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Prise en charge du cancer : comment la nutrition peut-elle avoir un impact positif sur la qualité de vie des patients ?
Une alimentation adéquate pendant la durée d’un traitement contre le cancer contribue à de meilleurs résultats et à une meilleure qualité de vie.
Créée en 1993, Alcimed est une société de conseil en innovation et développement de nouveaux marchés spécialisée dans les secteurs innovants : sciences de la vie (santé, biotechnologie, agroalimentaire), énergie, environnement, mobilité, chimie, matériaux, cosmétiques, aéronautique, spatial et défense.
Notre vocation ? Aider les décideurs privés et publics à explorer et développer leurs terres inconnues : les nouvelles technologies, les nouvelles offres, les nouveaux enjeux géographiques, les futurs possibles et les nouvelles manières d’innover.
Répartie dans nos 8 bureaux dans le monde (en France, en Europe, à Singapour et aux Etats-Unis), notre équipe est composée de 220 explorateurs de haut niveau, multiculturels et passionnés, ayant une double culture scientifique/technologique et business.
Notre rêve ? Être 1000, pour dessiner toujours plus avec nos clients le monde de demain.
La nutrition médicale est une alimentation optimisée et intégrée dans les protocoles de soins pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques et améliorer les chances de guérison. Elle a une action complémentaire des médicaments mais peut également avoir une action préventive.
Aussi appelée nutrition clinique, elle s’adresse à des personnes ayant des pathologies particulières : maladies chroniques, maladies aiguës ou encore troubles nutritionnels (dénutrition, cancers, maladies coronaires, malabsorption, trouble de la déglutition, maladies digestives chroniques, maladies métaboliques, nourrissons nés prématurés…).
Le marché mondial de la nutrition médicale était évalué à 49 milliards de dollars en 2022. Il est divisé en trois segments : la nutrition orale, la nutrition entérale et la nutrition parentérale.
Le marché comprend plusieurs types d’acteurs, pour la plupart généralistes :
- Des grands groupes agroalimentaires comme Danone, Nestlé ou Lactalis
- Des entreprises du secteur de la santé telles qu’Abbott, Baxter, Fresenius, B. Braun ou Aguettant
- Et des acteurs spécialisés comme Nutrisens, Nutriset ou Unidiet
La distribution de ces produits s’effectue via trois canaux différents : les pharmacies, les hôpitaux et la vente à domicile.