Conseil Private Equity

Nous avons aidé un leader pharmaceutique à évaluer le potentiel d’une start-up ayant développé une nouvelle offre reposant sur un bracelet connecté pour la mesure de la fertilité.

Pour ce faire, nous avons réalisé une due diligence de la start-up ciblée, analysant notamment l’expérience utilisateur et l’intérêt médical perçu par les gynécologues pour leur produit. Notre projet a permis de valider l’intérêt pour notre client d’investir dans la start-up et a mis en lumière des améliorations dans le marketing et la commercialisation du dispositif.

Nous avons accompagné un fonds d’investissement dans la réalisation de l’audit stratégique d’un producteur de cuves en inox sur les marchés biopharmaceutique et agroalimentaire.

Pour cette due diligence, nous avons évalué la perception du fabricant auprès de ses clients dans les deux marchés, et challengé la cohérence entre l’offre et les besoins et attentes du marché.

L’évaluation des perspectives de développement sur les deux secteurs a permis de confirmer l’intérêt d’investir dans ce producteur de cuves et d’avoir une visibilité sur le potentiel de développement dans les 5 prochaines années.

Nous avons accompagné une société spécialisée dans les dispositifs médicaux à destination des personnes âgées dans la réalisation d’un rapport de vendor due diligence en vue d’une potentielle vente de ses activités.

Dans le but de présenter cette opportunité d’investissement à des investisseurs potentiels, Alcimed a réalisé un audit stratégique complet : analyse du marché potentiel et du potentiel de marché, segmentation des clients, identification des drivers et barrières du marché, analyse des concurrents, analyse de la réglementation, et avis critique sur le business plan à 5 ans de la société.

Notre rapport de vendor due diligence a permis de synthétiser les opportunités et les risques liés à cet investissement, avec neutralité, pour éclairer la prise de décisions des acquéreurs potentiels.

Nous avons accompagné un acteur leader du vaccin dans la refonte de son processus actuel de due diligence pour combler plusieurs limites identifiées : l’absence de procédure standard et commune pour tous, le manque de compétences de certains membres impliqués et de programme de formation mis en place, le manque d’exhaustivité dans certains niveaux d’analyse de risques ou encore le manque de partage en temps réel des avancées sur chaque projet de business development. Afin de combler ces limites, et pour formaliser un nouveau set de procédures standards, nous avons mis en place une approche en 4 étapes clés :

1. Une analyse critique des pratiques actuelles
2. Un benchmark des pratiques d’autres acteurs industriels et de fonds d’investissement
3. L’organisation d’un workshop de co-construction du nouveau process avec l’équipe concernée
4. Le développement et le partage d’outils clés à utiliser dans le process.

In fine, notre projet a permis à notre client de définir une nouvelle méthode de réalisation de ses due diligences, avec une équipe formée et motivée !

Un de nos clients, une société spécialisée en cosmétique active dans de nombreux pays dans le monde, et ayant connu un développement assez rapide par le biais de rachats successifs, a fait appel à notre équipe dans le but de réaliser un audit stratégique de ses activités.

Son portefeuille de produits se retrouvait extrêmement diversifié, et le top management manquait de visibilité sur ses véritables points de force sur lesquels asseoir son développement futur. Alcimed a réalisé un audit stratégique portant sur l’ensemble du portefeuille et des marchés, et abouti à une simplification en 9 Domaines d’Activités Stratégiques (DAS).

À l’issue d’une investigation poussée, notre diagnostic a été partagé, les DAS susceptibles de porter le développement ont été choisis, et notre travail a permis d’engager les équipes de notre client sur des plans d’action concrets en lien avec une nouvelle stratégie claire pour tous.

Nous avons accompagné le comité de direction d’une PME innovante dans le domaine du diagnostic qui souhaitait repenser sa stratégie à 5 ans et construire une feuille de route en vue d’une levée de fonds permettant de soutenir sa nouvelle ambition de développement.

Pour ce faire, nous avons réalisé un audit stratégique des activités de notre client dans le monde, couplé d’une étude de marché dans plusieurs géographies clés. Notre mission a permis la co-construction avec notre client d’une feuille de route stratégique à 5 ans permettant de valider plusieurs décisions stratégiques (arrêt de certaines activités, développement d’autres), d’embarquer l’équipe interne vers une nouvelle vision construite en écho avec le marché, et de convaincre de potentiels investisseurs de soutenir la croissance projetée.

Notre client, une collectivité, a identifié une opportunité industrielle importante et souhaitait être à l’impulsion de la préfiguration d’une unité de production et l’étude de sa viabilité économique. Après avoir analysé le marché et identifié le positionnement à prendre, nos équipes ont construit des scénarios de positionnement d’une offre industrielle que nous avons ensuite modélisée autour des enjeux de rentabilité atteignable.

Notre travail a permis de valider une opportunité de marché et un projet industriel qui soit viable économiquement. Nos clients ont pu valider la pertinence de lancer une démarche d’ingénierie de montage d’un site industriel ainsi que la construction d’un véhicule public-privé à la gouvernance de ce site.

Un acteur leader des dispositifs médicaux, souhaitait s’insérer sur le marché chinois et avait besoin de mieux comprendre les caractéristiques du marché chinois et le potentiel du marché pour élaborer une stratégie de croissance claire et évaluer les ressources nécessaires pour atteindre son ambition de développement dans la zone.

Notre équipe a en premier lieu réalisé une analyse fine de la concurrence en place, et a établi la position des produits de notre client en fonction de ses avantages concurrentiels. Puis nous avons exploré les habitudes d’achat, les besoins et les attentes des clients cibles et utilisateurs de seringues, avant de décrypter la réglementation et l’impact des spécificités culturelles locales sur l’accès au marché des produits de notre client. Nous avons ensuite évalué le potentiel de marché et projeté les parts de marché potentielles pour notre client.

Ce travail d’exploration nous a permis de recommander à notre client la meilleure stratégie commerciale à entreprendre pour s’installer en Chine et devenir un futur leader de ce nouveau marché.