Batterierecycling in der EU: 3 zentrale Hebel für den Aufbau einer zirkulären und unabhängigen europäischen Industrie

Auf die Europäische Union bauen, um die Batterierecyclingbranche zu strukturieren

Die Europäische Union spielt eine zentrale und übergreifende Rolle bei der Konsolidierung der europäischen Batteriewertschöpfungskette. Ihre Rolle lässt sich in drei Hauptachsen unterteilen:

• Strategische Steuerung: Die EU tritt als strategischer Planer auf und entwickelt in Abstimmung mit der Industrie eine klare, ambitionierte Roadmap. Diese soll Investoren Sicherheit geben, Unternehmensstrategien lenken, Kompetenznetzwerke strukturieren und die Entstehung innovativer Start-ups fördern.

Bereits heute hat die Europäische Union mit der neuen Batterieverordnung und dem Critical Raw Materials Act (CRMA) wichtige Grundlagen geschaffen: Der CRMA soll die Versorgung Europas mit kritischen Metallen sichern und legt fest, dass 25 % des jährlichen Bedarfs der EU aus Recyclingquellen stammen müssen. Die Batterieverordnung definiert gemeinsame Umweltstandards (z. B. Recyclingquoten, Verbote bestimmter Materialien) und führt den „Batteriepass“ ein, um die Rückverfolgbarkeit von Materialien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu gewährleisten.

Die für 2026 erwartete Circular Economy Regulation – die unter anderem eine Überarbeitung der Richtlinie zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) darstellt – soll noch weiter gehen: Priorisierung von Projekten zur Materialrückgewinnung, Beschränkung der Exporte von Batterieabfällen zur Vermeidung des Abflusses von Black Mass aus Europa, Erleichterung des innereuropäischen Materialtransfers, sowie eine Vereinfachung der Genehmigungsverfahren für Recyclinganlagen, um Projekte zu beschleunigen.

• Nachfrageförderung: Neben der Angebotsseite trägt die EU auch zur Stimulierung der Nachfrage bei. Ein Beispiel ist die EU-Verordnung vom 19. April 2023, die den Verkauf neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbietet. Um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die europäischen Hersteller gegenüber ihren asiatischen Wettbewerbern zu stärken, sollte die EU diesen regulatorischen Kurs beibehalten – flankiert durch eine kohärente Handelspolitik.
• Finanzielle Unterstützung: Die EU fungiert zudem als Finanzierungshebel, direkt und indirekt. Sie mobilisiert Forschungs- und Innovationsförderungen, Investitionszuschüsse und steuerliche Anreize. Kürzlich wurden sechs Batterierecyclingprojekte, darunter das von Orano (Frankreich), als „strategisch“ im Rahmen des CRMA eingestuft und mit mehreren Millionen Euro gefördert.
  Darüber hinaus wirkt die EU als Katalysator für institutionelle Investoren, indem sie das Risikoprofil senkt und so private Finanzierungen ermöglicht. Die Europäische Investitionsbank könnte hier Garantien und Absicherungen für kommerzielle Kredite bereitstellen, um besonders die weniger etablierten Akteure der Batteriewertschöpfungskette zu unterstützen.

Recycling als Teil einer integrierten Wertschöpfungskette neu denken

Die in den ersten beiden Artikeln beschriebenen Herausforderungen der Recycler gehen über den Recyclingbereich hinaus – sie betreffen die gesamte europäische Batteriewertschöpfungskette und erfordern kollektives Handeln. Nur durch die Anerkennung dieser Interdependenzen und den Abbau isolierter Einzelstrategien kann eine tragfähige, strukturierende Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren entstehen.

Batteriehersteller können helfen, das Risiko von Recyclingprojekten zu reduzieren, indem sie kurzfristig den Zugang zu Produktionsabfällen sichern – eine wichtige Voraussetzung, damit Recycler ihre Kapazitäten skalieren und langfristig als verlässliche Partner für das Batterierecycling auftreten können. Hersteller von Batteriematerialien benötigen sowohl Upstream- als auch Downstream-Commitments (Recycler und Zellproduzenten), um selbst investieren zu können. Eine gemeinsam organisierte Sammlung und Rückführung von Altbatterien zwischen den Recyclingakteuren wäre ein weiterer Hebel für Effizienz und Kostensenkung.

Initiativen wie die European Battery Alliance, die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde, fördern diese intersektorale Zusammenarbeit. Um sie zu vertiefen, bieten sich mehrere Ansätze an:

• Partnerschaften mit Batterieherstellern und Automobilproduzenten, um Materialflüsse vorherzusagen, Logistik zu optimieren und Zugang zu konstanten Abfallmengen zu sichern („Design-to-Reuse“).
• Gemeinschaftliche Investitionsmodelle (z. B. Joint Ventures, Co-Investments, Co-Fabriken) zur Risikoteilung und langfristigen Abstimmung gemeinsamer Interessen.

Innovation als Motor für Europas Wettbewerbsfähigkeit

Prozess- und Geschäftsmodellinnovationen sind entscheidende Hebel, um die europäische Batterierecyclingbranche wettbewerbsfähiger zu machen. Prozessinnovationen zielen darauf ab, die Qualität des Recyclings zu optimieren oder den Energieverbrauch und den Einsatz von Reagenzien zu reduzieren. Die besten derzeit verfügbaren hydrometallurgischen Technologien ermöglichen bereits die Rückgewinnung von 95 % des Nickels und Kobalts, doch es besteht noch großes Potenzial bei anderen wertvollen Metallen wie Lithium und Graphit¹Transport & Environment. (2024, Mai). Ein industrieller Fahrplan für Batterien in Europa: Wie Europa erfolgreich eine nachhaltige Batteriewertschöpfungskette aufbauen kann [auf Englisch]. https://www.transportenvironment.org/uploads/files/An-industrial-blueprint-for-batteries-in-Europe-How-Europe-can-successfully-build-a-sustainable-battery-value-chain.pdf. Dies könnte langfristig zu einer Kostenreduktion führen und die Preise recycelter Metalle stärker an jene aus Primärrohstoffen angleichen. Parallel dazu sollten Recyclingakteure neue Geschäftsmodelle entwickeln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld zu stärken.

Prozessinnovationen

• Optimierung der Vorbehandlung: Effizientere Demontagetechniken, die die Beschädigung der Komponenten minimieren, erleichtern deren Wiederverwendung in den nachgelagerten Raffinationsstufen und erhöhen insgesamt die Rückgewinnungsrate.
  Diese Innovationen tragen dazu bei, den Bedarf an neuen Rohstoffen für die Herstellung neuer Batterien zu verringern. Mehrere Beispiele verdeutlichen diese Entwicklungen:

• Robotergestützte Demontage: Das automatisierte Zerlegen gebrauchter Batterien birgt ein hohes Potenzial in Bezug auf Effizienz und Sicherheit, da es Arbeitsabläufe automatisiert und die menschliche Exposition gegenüber Schadstoffen reduziert.
  Allerdings erschwert die fehlende Standardisierung in der Batteriekonstruktion die Skalierung dieser Methode. Künstliche Intelligenz (KI) könnte hier helfen, Prozesse an die Variabilität der Komponenten und Bauformen anzupassen.
• Zerkleinerungsfreies Demontageverfahren: Eine vom CEA-Liten und Orano entwickelte Technologie ermöglicht die Trennung aktiver Metalle von Graphit, sodass letzterer wiederverwendet werden kann.
• Neue Methoden der Metallgewinnung: Neue, ergänzende oder alternative Ansätze zur Hydrometallurgie und Pyrometallurgie zielen darauf ab, Energieverbrauch und Abfallaufkommen zu reduzieren.
• Eine Variante der Hydrometallurgie, entwickelt von der industriellen Start-up-Firma Mecaware, ermöglicht die selektive Extraktion von Metallen mit CO₂ als Fällungsmittel anstelle von Schwefelsäure. Dadurch werden Sulfate, also umweltschädliche Nebenprodukte, vermieden.
• Die Biolaugung (Bioleaching) ist ein biologisches Verfahren zur Metallrückgewinnung.
  Diese Technik, bereits im Bergbau erprobt, wird derzeit in Laborstudien – unter anderem im DEEP-Labor des INSA Lyon – an Batterien aus Elektrofahrzeugen getestet, mit dem Ziel einer späteren industriellen Skalierung.
• Das direkte Recycling stellt eine aufstrebende Alternative zur Hydro- und Pyrometallurgie dar, die auf der Wiederverwendung von Kathodenmaterialien ohne chemische Umwandlung basiert. Hierbei werden die Materialien gereinigt und regeneriert, statt sie aufzulösen. Obwohl diese Methode vielversprechend ist, befindet sie sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium (niedriger TRL), und Demonstrationsprojekte zur industriellen Umsetzung stehen noch aus.

---

Erfahren Sie, wie unser Team Sie bei Ihren Projekten im Zusammenhang mit Recyclingfähigkeit im Bereich Neue Mobilität begleiten kann >

---

Innovationen in Geschäftsmodellen

• Ein robustes Geschäftsmodell ist entscheidend, um in einem technologisch dynamischen Umfeld zu bestehen: Die Wertschöpfung eines Recyclers hängt dabei von mehreren Dimensionen ab:

• Position in der Wertschöpfungskette: vom reinen Auftragsverarbeiter über den Sekundärrohstoff-Produzenten bis hin zum integrierten Partner (Raffination, CAM/pCAM-Produktion).
• Erlösmodell: Servicegebühr pro Tonne, Verkauf sekundärer Rohstoffe oder langfristige B2B-Lieferverträge.
• Eigentum an der recycelten Materie: Eigenankauf von Altbatterien, Recycling im Auftrag oder hybride Modelle mit Rückvergütungssystemen.

Die Recycler sollten eine strategische Kombination dieser verschiedenen Parameter festlegen, um eine oder mehrere überzeugende Wertversprechen zu entwickeln, die dem Bedarf ihrer Kunden und Partner entsprechen.

• Das passende Maß an vertikaler Integration bestimmen: Eine vertikale Integration kann dazu beitragen, das Angebot der Recyclingakteure zu differenzieren und zu stärken. Die zentrale Herausforderung besteht darin, das wirtschaftlich tragfähige Integrationsniveau zu bestimmen – abhängig von der Unternehmensgröße, den Versorgungsquellen, den Absatzmärkten und der Art der potenziellen Partner. Dabei lassen sich drei Integrationsstufen unterscheiden:

• Upstream-Integration (z. B. Logistik, Sammlung) sichert Versorgung, ist aber wenig margenstark.
• Midstream-Integration (Vorbehandlung und Metalltrennung) stärkt den Wertschöpfungskern, birgt aber Risiken.
• Downstream-Integration (Einbindung in pCAM/CAM-Produktion) ermöglicht Unabhängigkeit, erhöht jedoch das Investitions- und Absatzrisiko.

Eine unpassende Integrationsstrategie kann sich für Recycler als riskant und potenziell fatal erweisen – wie das Beispiel Northvolt zeigt: Der Versuch, sowohl Upstream- als auch Downstream-Aktivitäten gleichzeitig zu integrieren, trug Anfang des Jahres zum Scheitern des Unternehmens bei.

• Anpassung an ein sich wandelndes technologisches Umfeld: Angesichts der zunehmenden Vielfalt an Zellchemien (NMC, LFP, Natrium-Ionen) und der Diversifizierung der Batterieformate (Pouch-, prismatisch, zylindrisch) hängt die Robustheit eines Geschäftsmodells stark von seiner Anpassungsfähigkeit – oder einer gezielten Spezialisierung – ab:
• Technologische Vielseitigkeit: Recycler sollten auf technologische Flexibilität setzen und Anlagen entwickeln, die verschiedene Batterietypen und Zellchemien verarbeiten können, ohne bei jedem Technologiewechsel hohe strukturelle Reinvestitionen tätigen zu müssen. Dies erfordert eine kontinuierliche Beobachtung technologischer Entwicklungen, Investitionen in F&E für flexible Verfahren sowie den Aufbau modularer oder mehrliniger Produktionsstrategien.
• Gezielte Spezialisierung: Eine Spezialisierung auf einen bestimmten Batterietyp kann sinnvoll sein, wenn das verfügbare Aufkommen an Produktionsabfällen oder Altbatterien ausreichend groß ist, um eine industrielle Skalierung zu ermöglichen. In diesem Fall sollte die Strategie jedoch auf einer präzisen Analyse von Angebot und Wettbewerb beruhen, da ein Ungleichgewicht die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts gefährden könnte.

Die europäischen Akteure im Bereich des Batterierecyclings verfügen über mehrere Hebel, um eine zirkuläre und unabhängige Batteriewirtschaft aufzubauen:

1. Politisch Einfluss nehmen, indem sie die Stimme der Industrie gegenüber der EU vertreten – die als Architekt einer nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Branche agiert.
2. Intrasektorale Zusammenarbeit intensivieren, um Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen.
3. Eine differenzierte Strategie entwickeln, um sich gegenüber den asiatischen Marktführern zu positionieren – etwa durch Nischenstrategien oder zirkuläre Geschäftsmodelle statt reiner Aufholjagd.

Ob Technologiebeobachtung, Partnerauswahl oder Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle – wir von Alcimed begleiten Sie gerne dabei, die Zukunft des europäischen Batterierecyclings aktiv zu gestalten. Kontaktieren Sie unser Team!

---

Über die Autorin, 

Juliette, Senior Consultant in Alcimeds Energie-, Umwelt- und Mobilitätsteam in Frankreich